Alistar heeft een eigen Document Generation add-on ontwikkeld voor Microsoft Dynamics CRM om snel en efficiënt documenten te genereren op basis van CRM gegevens. De toepassing is krachtiger dan de standaard Mail Merge functie.
Kernvoordelen van de Document Generation add-on:
- Maak eenvoudig document sjablonen aan voor élke entiteit (b.v. opportunity, quote, order, account, contact, product, …)
- Ontwerp uw eigen document sjablonen met de “content controls” in Microsoft Word
- Gebruik meerdere document sjablonen per entiteit
- Het diepteniveau om data op te halen uit gerelateerde records is onbeperkt (b.v. quote > quote detail > product > price list item > price list)
- Gegenereerde documenten worden bijgehouden onder de “Notes” en onder “Activities” in Microsoft Dynamics CRM
U maakt een document in drie muisklikken
- Navigeer naar het record waarvan u de gegevens in een document wil zien verschijnen.
- Druk op de knop “Create Document“
- Selecteer uw Document Sjabloon uit de keuzelijst & uw Word document wordt automatisch gegenereerd.
